Bitcoin Layer 2s começará a se tornar o lugar dominante para se envolver com DeFi. Acreditamos que veremos o início de uma grande mudança na comunidade de desenvolvedores em direção ao Bitcoin DeFi, à medida que a funcionalidade de contrato inteligente, rollups e novas ferramentas de desenvolvimento são rapidamente disponibilizadas para construtores no Bitcoin.
O staking de Bitcoin, incluindo tokens de staking líquido (LSTs) e outras implantações DeFi, decolará em 2025 e terá um impacto significativo em todo o espaço DeFi. O Bitcoin é uma besta totalmente diferente do Ethereum ou de outros Layer-1s. Tornou-se cada vez mais institucionalizada, tem um enorme reconhecimento de marca e segurança comprovada, e os detentores de Bitcoin querem fazer mais com o seu investimento.
Também é importante lembrar que este não é um jogo de soma zero contra outras redes. Um cenário crescente de Bitcoin DeFi só aumentará o tamanho potencial do bolo para todos os ecossistemas.
2024-Lançamento das bases
Os Bitcoin Layer-2s estão em operação desde 2018 e temos ativos Bitcoin embrulhados no Ethereum desde 2019. No entanto, foi só no ano passado que vimos um caminho claro para trazer a segurança e liquidez incomparáveis do Bitcoin para o DeFi.
Staking de Bitcoin da Babylon: Com o lançamento do staking de Bitcoin sem custódia, a Babylon ajudou a mudar o jogo. Atualmente, têm quase 6 mil milhões de dólares de BTC apostados e iniciaram a fase 2 do lançamento da rede de testes.
Tokens de estaca líquida Bitcoin: Com base na inovação de staking da Babylon, protocolos como Lombard, Solv e Bedrock lançaram o Bitcoin LSTs.
Pontes BitVM: O primeiro protótipo de pontes BitVM Bitcoin foi testado com sucesso no final de 2024, fornecendo uma rota de confiança minimizada para trazer Bitcoin para cadeias EVM.
Híbrido L2: O modelo Hybrid L2 exclusivo do BOB combina os pontos fortes dos ecossistemas Bitcoin e Ethereum, criando o lar ideal para o Bitcoin DeFi.
Uma oportunidade 100x
Ainda estamos no início... O Valor Total Bloqueado (TVL) situa-se em apenas 0,3% da capitalização de mercado da Bitcoin, em comparação com os 30% da Ethereum. É uma oportunidade 100 vezes maior.
A missão do BOB é preencher esta lacuna, posicionando o Bitcoin como a espinha dorsal das finanças descentralizadas.
Apetite crescente por Bitcoin DeFi
Tanto os investidores de retalho como os institucionais estão a começar a ver o potencial de pôr a sua Bitcoin a trabalhar.
Usando dados de nossos bons amigos Bitcoin Layers, podemos ver um aumento no número e na variedade de ativos Bitcoin que foram embalados e estão disponíveis para serem usados no DeFi.
No início de 2024, existiam cerca de 235 mil BTC, compreendendo sete variantes principais, incluindo wBTC (158 mil BTC) e BTCB (60 mil BTC).
Desde então, assistimos a um aumento de 40%, para 331 mil BTC, incluindo uma variedade muito maior de activos e LSTs.
BitVM vai reinventar a ponte para Bitcoin DeFi
O avanço do BitVM e o lançamento dos primeiros protótipos de ponte estavam entre os principais destaques de 2024. O BitVM é tão importante porque aborda dois dos maiores obstáculos para o verdadeiro Bitcoin DeFi - permitindo pontes BTC minimizadas pela confiança e rollups protegidos por Bitcoin.
Ao contrário das pontes Bitcoin multisig existentes, as pontes BitVM não dependem de entidades centralizadas e garantem que os fundos não podem ser roubados desde que um nó honesto permaneça online, que pode ser o próprio depositante.
Tornada possível através da nossa colaboração com a Fiamma, a ponte BitVM Bitcoin da BOB está planeada para entrar em funcionamento em 2025 como parte da Fase 2 do roteiro Hybrid L2 da BOB. Isto permitir-nos-á:
- Implementar transferências BTC seguras e rápidas, normalmente concluídas em menos de uma hora.
- Permitir que os utilizadores depositem e levantem facilmente BTC do BOB sem terem de confiar num terceiro.
Embora seja provável que demore mais de 2025 para ver o impacto total do BitVM, particularmente com usuários institucionais mais avessos ao risco, o fato de termos finalmente resolvido as pontes BTC e L2s será um grande fator no crescimento futuro do Bitcoin DeFi.
O efeito flywheel das redes seguras de Bitcoin como a BOB
O crescimento da Bitcoin DeFi em 2025 será também acelerado pelas Bitcoin Secured Networks (BSN) como a BOB, que podem criar um ciclo auto-reforçado de liquidez e rendimento.
O Staked BTC utilizado no DeFi no BOB gera taxas de transação, uma parte das quais será partilhada com os stakers Babylon BTC, encorajando assim ainda mais BTC a entrar no staking.
Este ciclo de composição torna BSNs como BOB o melhor lugar para usar Bitcoin LSTs em DeFi. Quanto mais liquidez for adicionada e quanto mais atividade DeFi virmos, maiores serão os potenciais retornos de staking e, por conseguinte, mais atractiva será a rede para novos utilizadores.
Melhorar a acessibilidade
Por último, mas não menos importante, a melhoria da acessibilidade continuará a ser essencial para impulsionar a adoção da Bitcoin DeFi.
A BOB lidera neste domínio, graças à nossa solução de staking BTC com 1 clique , que já foi integrada no Pell e estará em breve disponível no StakingRewards.com, Xverse Earn e Everstake.
Além disso, a entrada dos principais projetos Ethereum DeFi no mundo do Bitcoin DeFi também sinaliza uma adoção mais ampla este ano. Isso pode ser visto com a recente verificação temporária do Aave para implantar no BOB, que não apenas traz a funcionalidade DeFi comprovada para o Bitcoin, mas também uma base de usuários mais ampla.
Ao dar prioridade à facilidade de utilização e ao continuar a estabelecer parcerias com projectos notáveis, a BOB irá garantir que a Bitcoin DeFi se torne tão amplamente disponível quanto possível.
A BOB vai tornar-se a casa da Bitcoin DeFi
A missão do BOB para 2025 é clara - posicionar o Bitcoin como a espinha dorsal do DeFi.
Com o nosso modelo Hybrid Layer-2 a entrar na Fase 2, em breve estaremos muito mais perto de combinar a segurança inigualável da Bitcoin com a versatilidade da Ethereum, desbloqueando uma riqueza de novas possibilidades para a DeFi.
Tendo testado com sucesso um protótipo de ponte BitVM de confiança minimizada em conjunto com a Fiamma, e anunciando recentemente que iremos integrar a Babylon para nos tornarmos uma Bitcoin Secured Network (obtendo a finalidade da Bitcoin através de staking), estamos a preparar o terreno para uma escalabilidade e segurança sem paralelo.
A BOB será o centro mais seguro e acessível para a Bitcoin DeFi, e convidamo-lo a vir connosco nesta viagem.
